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Check-up Patrimoniale
Gratuito
Far visita ad un consulente finanziario dovrebbe essere una buona abitudine che ciascuno di noi dovrebbe avere.
Dovremmo monitorare il nostro patrimonio con la stessa frequenza e volontà con cui andiamo dal medico o facciamo gli esami del sangue per verificare che il nostro corpo sia in salute... anche le nostre finanze devono esserlo!
Scopri sotto in cosa consiste il check-up patrimoniale e come prenotarlo.
In cosa consiste? Ecco i 4 punti chiave
CONTO ECONOMICO
Come una vera e propria azienda, anche le persone hanno un proprio conto economico e relative entrate e uscite. Costruiremo insieme il tuo conto economico e individueremo sprechi e capacità di risparmio.
ASSICURAZIONE E PREVIDENZA
Oltre all'aspetto finanziario non bisogna sottovalutare le necessità assicurative e previdenziali. Esamineremo insieme le tue necessità assicurative e la tua eventuale pensione futura per assicurarti un futuro più sereno possibile, anche da un punto di vista economico.
Se hai già investimenti presso altre banche ti fornirò il mio parere verificando che siano coerenti con le tue esigenze ed il tuo livello di rischio. Analizzeremo insieme i costi e l'efficienza dei vari strumenti finanziari.
DIAGNOSI DI PORTAFOGLIO
PIANO
PERSONALIZZATO
Dopo aver definito entrate ed uscite pianificheremo insieme un piano di risparmio, un orizzonte temporale ed un obiettivo da raggiungere. Verificheremo insieme eventuali soluzioni migliorative ai tuoi piani di investimento attuali.
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PRENOTA ORA IL CHECK-UP GRATUITO
Puoi fissare già un incontro in un orario a te comodo.
Puoi inviarmi una mail se preferisci chiedermi altre informazioni.
Puoi scrivermi su WhatsApp se vuoi richiedermi una fascia oraria differente.