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Il tuo migliore investimento?
Affidarti a un Consulente Finanziario
Non fare dei tuoi sogni un desiderio, fanne una scelta. Fa la differenza.
Affidarsi ad un Private Banker significa mettere al sicuro i propri risparmi e creare valore per sé stessi e la propria famiglia.
PERCHÉ SCEGLIERE UN PRIVATE BANKER
Consulenza bancaria classica
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Non hai a disposizione una persona da contattare e che segue i tuoi investimenti finanziari.
Proposte standardizzate e non personalizzate sulle reali necessità del cliente.
Scelta di strumenti costosi e finalizzati a soddisfare le esigenze di budget della banca.
A causa dei continui spostamenti dei dipendenti non si crea un rapporto di fiducia.
Private Banker
Verrai seguito a 360° e avrai sempre una persona a cui far riferimento.
Pianificazione finanziaria cucita su misura in base alle esigenze personali e finanziarie del cliente.
Nessun conflitto di interesse e scelta degli strumenti più efficienti orientati al raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Rapporto di consulenza di lungo periodo che permette un'adeguata pianificazione patrimoniale.
IN COSA POSSO ESSERTI UTILE
Hai un'esigenza particolare o un obiettivo che ti ossessiona ma che non sai come raggiungere? Lascia che ti aiuti. Dai un'occhiata all'elenco dei miei servizi qui sotto e contattami se hai domande o richieste particolari.
CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Grazie alla mia competenza e agli strumenti a mia disposizione, ti aiuterò a trovare la soluzione di investimento più adatta al tuo profilo di rischio e dell’orizzonte temporale stabilito.
Ti aiuto a capire e organizzare le tue esigenze individuando per ognuna, una strategia di investimento e una soluzione concreta.
CONSULENZA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
Per la tua serenità di oggi è essenziale poter contare su un’affidabile sistema di assicurazione e previdenza. Ti posso aiutare a individuare le soluzioni per poter affrontare con più ottimismo gli anni a venire e proteggere te e i tuoi cari dagli imprevisti della vita. L’allungamento della vita media e il ridimensionamento delle pensioni pubbliche ti pone di fronte alla necessità di individuare soluzioni di Risparmio Assicurativo per garantire un buon tenore di vita negli anni della pensione. Soluzioni mirate e flessibili in grado di rispondere anche alle tue esigenze di natura successoria.
DIAGNOSI DI PORTAFOGLIO
Analizzo la qualità dei tuoi attuali investimenti paragonando le opinioni dei migliori analisti di mercato; Individuo il livello di rischio e di rendimento dei tuoi investimenti. In particolare viene verificato che il rendimento passato dei tuoi investimenti sia adeguato e proporzionato al rischio che hai sostenuto e che stai correndo; Definisco la reale composizione del tuo portafoglio mettendo in evidenza tutti i costi, compresi quelli occulti.
FAQ
Le domande più frequenti
Esiste un capitale minimo per iniziare ad investire?
Non necessariamente. Si può iniziare anche con 50/100€ al mese.
Il servizio di consulenza ha dei costi?
Assolutamente no. Il servizio di consulenza finanziaria base è completamente gratuito.
Ci sono vincoli temporali di investimento?
Molti investimenti che troviamo online e in banca sono vincolati. Tutti gli strumenti che utilizzeremo al contrario, non hanno vincoli. Nulla ci impedisce di stopparlo dopo una settimana, o di sospenderlo dopo 2 anni per farlo ripartire dopo un altro anno.
Il conto corrente è gratuito?
Assolutamente si. Il conto non ha costi né di apertura né di mantenimento.
Posso perdere tutto il capitale investito?
L'investimento di per se, comporta dei rischi. Ma investendo con strategia e diversificando il proprio portafoglio investimenti, il rischio diventa praticamente nullo.
Su cosa si investe concretamente?
Le molteplici soluzioni finanziarie ci permettono di investire su un numero elevatissimo di soluzioni. Come la tecnologia, gli investimenti sostenibili o i migliori trend del momento.
LE RECENSIONI DEI CLIENTI
Cosa dicono i miei clienti
Andrea è il mio consulente di fiducia. Ha dimostrato ampia conoscenza degli strumenti finanziari, dei mercati, dei prodotti, ma estende il suo interesse e competenza all'andamento dell'economia, ai comportamenti e tendenze in atto a livello sociale, alle tematiche e riflessi sulla vita delle persone e famiglie e relativi strumenti di tutela. Una consulenza globale, consapevole e personalizzata.
M. Palomba
Nonostante la giovane età ho trovato una persona preparata e affidabile. Viene facile constatare la passione e la professionalità che il Dott. Peri riserva ai propri clienti reputandolo un elemento prezioso se non fondamentale per tutti coloro che non hanno domestichezza con il mondo degli investimenti finanziari. Infine non mancano trasparenza e schiettezza nella comunicazione di aggiornamenti circa la propria posizione finanziaria venendo ad instaurare un vero e proprio rapporto personale.
R. Bombi
Mi sono trovato benissimo con Andrea per la semplicità ma allo stesso tempo la professionalità con la quale ha spiegato concetti difficili a una persona che non ne sapeva niente.
G. Montori
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