Il servizio di consulenza finanziaria è finalizzato alla protezione e tutela del risparmiatore attraverso una personalizzazione delle soluzioni per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza:

• Fondo Pensione

• Accantonamento del TFR

• Programmazione della successione

• Piano d’accumulo

• Gestioni patrimoniali

 

Il professionista finanziario è colui che è in grado di predisporre un’adeguata pianificazione finanziaria coerentemente con l’orizzonte temporale di investimento, gli obiettivi del risparmiatore ed il livello di rischio massimo che il cliente può sopportare.

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Alla base del rapporto professionale è necessario instaurare un rapporto di fiducia. Dietro ad ogni patrimonio familiare c’è una storia, ma soprattutto ci sono delle persone. Ogni persona ha i suoi valori, le sue esigenze, i suoi desideri e le sue problematiche. 

Il mio obiettivo è analizzare i tuoi bisogni, inclusi quelli della tua famiglia, e le tue aspettative di vita nel modo più oggettivo possibile. Analizzeremo insieme la tua situazione e valuteremo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia. 

A volte, dedicare un po’ di tempo a se stessi è fondamentale, soprattutto quando in gioco entrano i risparmi di una vita e si vuole creare una cassaforte per metterli al sicuro da ogni rischio. Sarò a tua disposizione per fare gratuitamente insieme a te un check-up completo della tua situazione patrimoniale e fornirti le risposte a tutti i tuoi problemi finanziari.