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Consulenza Finanziaria e Patrimoniale

La consulenza finanziaria ha per oggetto la pianificazione e il monitoraggio di obiettivi e risorse finanziarie di ogni possibile soggetto economico, che, non essendo in possesso di adeguate competenze e professionalità, si rivolge ad un professionista del settore, il consulente finanziario. 

Il servizio di consulenza finanziaria è finalizzato alla protezione e tutela del risparmiatore attraverso una personalizzazione delle soluzioni per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza:

  • Fondo Pensione

  • Accantonamento del TFR

  • Programmazione della successione

  • Piano d’accumulo

  • Gestioni patrimoniali

 

Il professionista finanziario è colui che è in grado di predisporre un’adeguata pianificazione finanziaria coerentemente con l’orizzonte temporale di investimento, gli obiettivi del risparmiatore ed il livello di rischio massimo che il cliente può sopportare.

Alla base del rapporto professionale è necessario instaurare un rapporto di fiducia. Dietro ad ogni patrimonio familiare c’è una storia, ma soprattutto ci sono delle persone. Ogni persona ha i suoi valori, le sue esigenze, i suoi desideri e le sue problematiche. 


Il mio obiettivo è analizzare i tuoi bisogni, inclusi quelli della tua famiglia, e le tue aspettative di vita nel modo più oggettivo possibile. Analizzeremo insieme la tua situazione e valuteremo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia


A volte, dedicare un po’ di tempo a se stessi è fondamentale, soprattutto quando in gioco entrano i risparmi di una vita e si vuole creare una cassaforte per metterli al sicuro da ogni rischio. Sarò a tua disposizione per fare gratuitamente insieme a te un check-up completo della tua situazione patrimoniale e fornirti le risposte a tutti i tuoi problemi finanziari. 
 

TUTELA DEL PATRIMONIO

  • Raggiungimento di obiettivi finanziari personalizzati

  • Analisi del patrimonio immobiliare

  • Pianificazione successoria

  • Analisi patrimonio presso altri istituti

  • Ottimizzazione fiscale

  • Previdenza complementare

TUTELA DELL'IMPRESA

  • Soluzioni per la gestione della liquidità aziendale

  • Tutela del patrimonio aziendale

  • Consulenza passaggio generazionale

  • Gestione T.F.R.

  • Gestione T.F.M.

  • Gestione accordi collettivi di previdenza complementare

  • Realizzazione piani di risparmio a favore di figli/nipoti

  • Tutela e investimento del patrimonio familiare

  • Tutela e investimento del patrimonio convivenze e coppie di fatto

  • Tutela e investimento del patrimonio in caso di divorzi e separazioni

  • Tutela e investimento del patrimonio a favore di portatori di handicap gravi

TUTELA DELLA FAMIGLIA

SERVIZI BANCARI

  • Servizi home banking – assistenza telefonica

  • Apertura e gestione conti correnti

  • Finanziamenti

  • Mutui ipotecari

  • Surroghe di mutui ipotecari

  • Report analitici della posizione patrimoniale

  • Assistenza clienti

Contattami per fissare un primo appuntamento. Nel mio ufficio o al telefono.

+39 334 7750544

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