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Image by Austin Distel

Diagnosi di Portafoglio

Analizzo la qualità dei tuoi attuali investimenti paragonando le opinioni dei migliori analisti di mercato; Individuo il livello di rischio e di rendimento dei tuoi investimenti. In particolare viene  verificato che il rendimento passato dei tuoi investimenti sia adeguato e proporzionato al rischio  che hai sostenuto e che stai correndo; Definisco la reale composizione del tuo portafoglio  mettendo in evidenza tutti i costi, compresi quelli occulti. 

Vuoi sapere qualcosa di più sui tuoi investimenti? Ottieni ora una DIAGNOSI GRATUITA di portafoglio!

La diagnosi gratuita del tuo attuale portafoglio investimenti consiste nel paragonare le opinioni dei migliori analisti di mercato ed individuare il livello di rischio e rendimento dei tuoi investimenti. 

In particolare viene verificato che il rendimento passato dei tuoi investimenti sia adeguato e proporzionato al rischio che hai sostenuto e che stai correndo; Definisco inoltre la reale composizione del tuo portafoglio mettendo in evidenza tutti i costi, compresi quelli occulti. 

 

Cosa otterrai:

  • Rischio: analisi del rischio e del livello di diversificazione del tuo portafoglio;

  • Costi: esplicitazione di tutti i costi nascosti legati all'investimento;

  • Proposta: un report di proposta di alternativo per migliorare il rapporto rischio/rendimento

Segui le istruzioni qui sotto per ottenere la diagnosi gratuita

Dovrai fornirmi via mail (aperi@fideuram.it):

  • i codici ISIN oppure i nomi dei prodotti finanziari presenti nel tuo portafoglio investimenti. Accetto qualsiasi modalità (foto, pdf, messaggio, file excel)

  • il controvalore in euro per ciascun prodotto di investimento. Se preferisci mantenere la privacy puoi fornirmi il valore percentuale

 

Riceverai il report di diagnosi nel giro di pochi giorni.

 

Se desideri ricevere un report di proposta alternativo, avrò bisogno di farti qualche domanda in più per capire al meglio le tue esigenze. In questo caso fisseremo un appuntamento in presenza o via web.

Contattami per fissare un primo appuntamento. Nel mio ufficio o al telefono.

+39 334 7750544

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